本信息公告口径说明：项目前边注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。

        一、公司基本情况

        1．中文名称：山东省交通工业集团控股有限公司

        简称：山东交工

        2．外文名称：Shandong Communications Industry Group Holding Co., Ltd

        3．法定代表人：苏琳

        4．股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

                                  山东省社会保障基金理事会

        5．注册地址：山东省济南市济洛路168号

        6．经营范围：客车、专用车、工程机械、钢结构的生产制造与销售（仅限分支机构经营）及技术咨询；机械维修；设备及物资供销（不含专营专卖产品）、仓储（不含危险化学品）、货物运输信息咨询服务；进出口业务；房地产开发、房屋租赁和物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

        7．办公地址：山东省济南市济洛路168号

                                 邮政编码：250031

        8．网址：http://www.sdcig.com/ch/index.html

        9．电子信箱：sdsjtgyjt@163.com

        10．公司简介：山东省交通工业集团控股有限公司成立于1991年7月，是经山东省人民政府批准设立，由山东省国资委和山东省社保基金理事会履行出资人职责，在山东省工商行政管理局登记注册的国有大型一类企业。注册号：913700001630483322。公司类型：有限责任公司（国有全资）。注册资本：壹亿捌仟伍佰万元整。

        二、财务会计报告和审计报告摘要

        （一）财务会计报告

        1．主要会计数据和财务指标

                                                                                                                           单位：万元 币种:人民币

注：本期重大营业外收入：政府补助1649万元。

        上期重大营业外收入：新疆中通客车有限公司处置土地收益1513万元；政府补助1643万元。

        2．财务报表的编制基础

        合并报表范围未发生变化，包括集团及所属各级子公司。

        重要会计政策变更：报告期内无重要会计政策变更事项。

        会计估计变更事项：中通客车（上市公司）对应收款项中“按组合计提坏账准备应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备比例”的，账龄一年以内的应收款项坏账计提比例由0%变更为5%。

        3．会计报表附注主要内容摘要

        2015年5月28日，山东省国资委下发鲁国资产权字〔2015〕20号“山东省国资委关于划转山东省鲁信投资控股集团有限公司等15户企业部分国有资本的函”，将本公司实收资本（国家资本）中的30%（5,550万元）及享有的权益划转山东省社会保障基金理事会持有。

        （二）审计报告的意见类型

        中介机构出具标准无保留意见审计报告。

        三、董事会报告摘要

        （一）董事会建设情况

        组织建设情况。贯彻落实《省委办公厅 省政府办公厅关于深化省属国有企业改革几项重点工作的实施意见》（鲁办发〔2015〕10号）和省国资委5个配套文件，结合集团公司股权结构的变化，省国资委和省社保基金理事会着力完善公司治理结构，对公司董事会成员进行了调整充实。公司董事会设董事长1名，成员由5名调整为7名，其中外部董事3名（含专职外部董事1名），内部董事4名（含职工董事1名）。

        制度体系建设情况。由于公司股权结构发生了变化，公司对公司章程进行了修订。一是增设了股东会，明确了其权力和义务；二是将公司注册资本由1.7亿元增加到1.85亿元；三是对其他条款同时进行了修订。另外，为了进一步规范公司董事会运作，确保董事会依法行权履职，公司对董事会议事规则进行了修改完善。重点对议事范围、议事方式和表决程序进行了完善，尤其对董事会决策过程中如何充分发挥企业党组织政治核心作用进行了规范，明确了公司党委会在“三重一大”事项等方面重大问题决策的内容、程序和途径。

        （二）报告期内总体经营情况分析

        1．经营情况综述

        全年实现营业收入90.13亿元，完成年度预算的128.7%，较上年同期增长44.73%；利润总额4.34亿元，完成全年预算的268%。其中：客车板块实现销售收入71.14亿元，完成年度预算的177%，比上年同期增长96.95%，主要原因是集团根据市场需求，进行产品结构调整，加大新能源客车的销售，特别是今年以来，国家新能源政策导向和山东省新能源补贴政策的出台，刺激新能源客车特别是纯电动客车的市场销售。专用车、工程机械等板块呈下降趋势，专用车板块实现收入6.65亿元，同比减少34%，完成年度预算的80%；工程机械板块实现收入2.78亿元，同比下降51%，完成年度预算的47%。

        2．资产负债情况分析

        2015年末资产总额106.15亿元，比上年增长42.77%。其中流动资产82.39亿元，比上年增长54.69%；非流动资产23.76亿元，比上年增长12.71%。

负债总额84.18亿元，比上年增长39%。其中流动负债72.31亿元，比上年增长35%；非流动负债11.87亿元，比上年增长69.57%。

所有者权益21.97亿元，比上年增长59.32%。其中归属于母公司所有者权益3.51亿元，比上年减少1.96%。

        3．投资状况分析

        2015年完成投资3.89亿元，主要项目：一是中通客车控股公司新能源客车基地建设项目完成投资1.08亿元，截至2015年底该项目累计完成投资10.58亿元，该项目主体已完工，2014年底中通客车控股公司完成整体搬迁；二是成立中通小额贷款公司项目，由中通集团出资2亿元，公司于2015年3月正式成立。

        （三）企业内部改革情况

        1．公司财务监督管理和审计监督工作持续加强

        一是对财务管理制度进行了梳理，制定并实施了相关制度修订计划。二是规范投资、担保等重要项目审批程序，对重大投资项目和担保事项进行了检查和规范。三是完善内部审计组织体系建设，进一步规范和完善了集团各级企业内审机构设置、人员配备以及内部审计工作范围和岗位职责。

        2．公司财务等重大信息公开工作初见成效

        截止2015年底，共发布财务等重大公开信息8期，先后在公司网站上公开发布了公司2015年度财务预算信息公告、2014年度财务等重大信息公告、2015年第一、二、三季度财务信息公告和2015年度中期财务信息公告，另外还及时公布了2期临时公开重大事项。

        3．任职回避和公务回避及报告说明制度得到落实

        一是研究制定了集团《权属企业领导人员实行任职回避和公务回避及报告说明制度实施细则（暂行）》。二是对集团及权属企业领导人员回避情况进行自查，对经核实的应回避人员，采取调整等形式进行了整改。

        4．强化集团管控，有效防范企业风险

        一是推进集团财务管控体系建设，提升集团管控能力。结合省国资委有关财务重大事项管理的相关要求，公司梳理、修订了对外投资、担保、资产处置等重大财务管理事项的规定，规范审批程序，严肃责任追究制度，并对重大事项进行了监督检查，促进企业防范财务风险，防止国有资产的流失。二是逐步完善了预算管理体系，集团及各级企业在预算的编制上报、审议批准、下达执行、分析、考核等方面更加标准化、精细化。

        （四）企业科技创新情况

        2015年新增专利共计54项，其中发明11项，实用新型36项，外观设计7项；承担省级以上科研项目4项。年内攻关解决客车整车共振等重大问题19项，突破插电式产品平台升级等核心技术54项。开发多款纯电动客车、高端出口车、混合动力客车。完成高端商务中巴车6720D整车设计。研发洗扫车、压缩车和多功能抑尘车等12个新品。优化N系列装载机和机械式冷再生机。完成超大跨度网架结构产品、建筑高度超过200米厚板焊接产品、板厚140毫米超厚板焊接钢结构产品的市场推广及应用。科技创新有力拉升市场竞争力，中通客车荣获“2015年度客车行业最佳雇主”荣誉称号，中通钢构被评为“山东省著名商标”。 集团核心产品中通客车全年销售1.75万辆，同比增长37％；其中新能源客车销售1.05万辆，同比增长约6倍。与2014年比较，2015年6米以上客车产品市场占有率提高1.5个百分点，达到8.2％；行业排名前进1位，排在第3名；其中新能源客车市场占有率提高5.1个百分点，达到12.9％，行业名次提高2位，从第4位跃居第2位，市场竞争力进一步提高。

        （五）下年度工作计划

        1．加快结构性改革创新步伐，持续释放发展动力

        一是要进一步解放思想，转换体制机制。借助新一轮国企改革契机，抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，推动企业结构性改革。探索引进战略投资者和发展混合所有制实现途径，加快推进中通钢构新三板上市步伐。研究制定工作方案，积极稳妥地做好“僵尸企业”处置工作。二是深化选人用人改革。要进一步实施人才兴企战略，加强专业队伍建设，构建事业平台，采取更多方式培养人才、引进人才、用好人才。三是完善权属企业考核激励机制。积极探索长效激励机制，按照效益与激励挂钩原则，研究制定薪酬分配改革方案，包括特殊人才市场薪酬管理等。

        ２.提高科技创新研发水平，推进产品转型升级

        进一步加大科研投入，提高科技创新能力，充分发挥科技支撑作用，掌控核心技术，增强整体市场竞争实力和企业效益。以“共享、高效、安全”为原则，推进中通集团技术共享平台建设，实现研发系统信息共享和技术支持，全面提升研发质量和研发效率。

        加快推进传统产业升级换代。落实好产品升级换代工作， 加快产品升级，将前沿技术真正落到实处。新能源系列产品研发、升级和质量提升要有新突破。实现轻型装载机和6吨、7吨高端装载机产品的突破。全面推行专用车、装载机模块化设计，满足个性化订制需求。钢结构在绿色钢结构建筑产品方面实现新的突破。

        ３.抢抓国际国内市场，实现营销新突破

        持续实施“走出去”战略，推进国际化进程。进一步深化业务结构调整，依托客车、钢构、专汽和工程机械独立运营平台，深入一线市场发展销售渠道，建立健全后市场服务网络，有效快速推进市场结构调整，贯彻落实以产品中心为枢纽的多元化战略，协同海外营销网络，确保战略产品与钢结构产品并进。集中有效资源提升渠道营销，创新管控体制，合理配置，力争取得实质性突破。

        ４.采取切实有效措施，提升发展质量和盈利能力

       根据集团总体战略规划，以提高经营质量为中心，进一步加强集团整体运营管控，提升集团盈利能力。

转变管理理念和方法，重点关注运营质量和财务质量。强化全面预算管理，细化完善考核体系，建立动态预算管理机制，根据经营情况合理配置资源，实现预算与经营的有机结合。

        推进人力资源管理系统建设工作，强化人才战略。规范、优化集团人力资源配置，做好“定岗、定编、定员”工作；建立、完善集团统一的薪酬体系，促进薪酬管理制度化、科学化；把强化人才队伍建设，作为增强公司活力的根本；完善公司培训体系做好社会人才引进，尤其是高端职业经理人引进服务工作，充分发挥各类人才的智慧和才能。

        精细管理，做好降耗增效工作。重点做好库存占用、库存积压的梳理与整顿工作，强化事前预算与事后监督机制，加强对办公费用、招待费用、维修费用等的控制与使用，深挖管理潜力，继续降耗增效。

        持续强化亏损企业治理。适应经济发展新常态，坚定信心，增强工作的主动性和创造性，以强有力的措施应对市场变化，深入分析企业亏损内外部因素，找准治理对策，加大减亏扭亏力度，推进亏损企业走出困境，尽快实现扭亏为盈。

        四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

        （一）集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员年度任职情况

        （二）集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

        全体领薪董事、监事和高级管理人员年度薪酬合计211.97万元。

        （三）年度经营业绩考核结果

        根据《山东省国资委关于确认省管企业负责人2015年度经营业绩考核结果的通知》，公司业绩考核等级为B级。

        （四）企业领导人员经济责任履职情况。无

        五、政府扶持政策的信息

        2015年度公司获得政府支持科技创新等项目资金补贴456万元。

        六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响。无

        七、“三重一大”有关事项

        1．有关重大决策。无

        2．有关重大人事任免

        2015年度，集团公司对12名集团管理干部进行任免。

        3．有关重大项目安排及境外投资情况。无

        4．大额资金的调度及使用情况

        中通汽车工业集团出资2亿元投资成立中通小额贷款公司；中通汽车工业集团出资2亿元购入中通客车控股股份有限公司定向增发股票。

        八、社会责任履行情况

        （一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

        公司实行劳动合同制，与员工签订劳动合同，并按规定为员工缴纳保险费用。

        （二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

        公司根据发展规划及经营目标导向，以岗位价值、工作绩效、个人能力为基准，体现效率优先、兼顾公平、按劳分配的原则，逐步完善企业内部激励机制来留住人才、吸引人才。重视员工培训，搭建完善的培训发展体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训等6500余人次。培训形式多样，能充分调动员工学习积极性。通过培训提高员工的业务能力、管理水平和综合素质，实现企业和员工的双赢。

        （三）职工劳动、安全及卫生保护情况

        公司认真贯彻国家和省关于职工劳动、安全及卫生保护法律法规规定，全面落实主体责任，进一步加大资金投入，改善职工生产生活环境；认真排查和治理劳动安全卫生隐患，提高生产生活安全卫生质量；严格按照国家和省规定标准，为职工配备合格劳动防护用品，预防造成职业病危害。加强劳动安全卫生防护知识宣教、培训，提高安全防护意识和技能。年内未发生劳动安全卫生责任事故。

        （四）企业开展的环境治理及保护情况

        公司加强环保管理工作，各权属企业严格遵守国家环境保护法律法规，健全完善和认真落实环境保护管理规章制度；逐级分解工作目标，明确各级各部门主体责任，贯彻落实公司环保工作要求，组织环保工作计划实施、统计和管理工作，确保了各项环保制度和规范的有效执行。

        （五）企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

        公司深入落实国家有关产品质量、消费者权益保护等法律法规，严格贯彻执行国际质量管理体系和产品质量标准，确保产品质量达到标准要求。产品的设计、研发以国家产业政策为导向，注重绿色环保、节能低排放、材料循环利用，为用户提供安全、可靠、舒适的产品和优质的服务。遵守商业道德，与供应商、协作单位、用户建立良好业务关系，不欺诈、不隐瞒，与同行业企业公平竞争，树立和维护了良好的企业品牌形象。

        （六）对外大额捐赠、赞助情况。无

        九、履职待遇及有关业务支出情况

        根据相关规定，集团为领导人员配备了符合要求的公务用车，未发放车辆补贴。公务用车年度配备、使用、维修费用为31万元。通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用年度支出为44万元。

        十、有关部门规定的其他事项。无

                                                                                                                山东省交通工业集团控股有限公司董事会

                                                                                                                                       2016年6月28日